Choisissez la période à examiner
Affichez le mois, le trimestre ou les dates utiles, puis la devise concernée. Retrouvez les heures, la facturation et les encaissements de ce périmètre.
Tableau de bord
Ce qui est travaillé, facturé, encaissé. Les repères pour diriger le cabinet.
Heures travaillées et facturables, montants à facturer, chiffre d’affaires HT, encaissements et impayés : retrouvez les chiffres qui permettent de préparer les décisions avec l’équipe, le DAF ou le comptable.
01 / En situation
Comment ça se passe.
Distinguez le travail des paiements
Repérez les temps et frais encore à facturer, puis les factures restant à régler. Vous savez si le prochain effort porte sur la préparation des factures ou sur leur recouvrement.
Préparez les actions avec l’équipe
Consultez les rapports par dossier et intervenant, les dernières opérations et les tâches à venir pour décider des factures à préparer et des dossiers à reprendre.
Ce que vous y gagnez
Vous arrivez au point d’équipe avec des chiffres précis et les sujets à traiter : travail à facturer, paiements attendus et tâches à organiser.
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Vous gardez la main
Les chiffres dépendent des données enregistrées. Les informations visibles varient selon les droits accordés à chaque personne.
02 / La fonctionnalité en détail
Ce que vous pouvez faire.
Pour un associé, un DAF ou le comptable, chaque indicateur doit déboucher sur une question utile. Le tableau de bord donne la vue d’ensemble ; les rapports expliquent les montants.
- Temps : travaillé, facturable, facturé.
- Honoraires : à facturer, facturés HT et TTC.
- Règlements : encaissés et restant dus.
Savoir ce qui peut être facturé maintenant
Avant de demander à l’équipe de préparer les factures, regardez le travail déjà enregistré qui n’a pas encore été facturé.
- Montant des temps et frais encore à facturer.
- Heures travaillées, heures facturables et heures déjà facturées.
- Nombre de dossiers ouverts.
Un volume de travail élevé avec peu de facturation vous invite à examiner la préfacturation : faut-il valider des diligences, attendre une étape convenue avec le client ou préparer une facture ?
Distinguer les honoraires facturés des règlements reçus
Le tableau de bord affiche le chiffre d’affaires HT, le total facturé TTC, les encaissements TTC et les sommes restant dues. Vous voyez à la fois ce que le cabinet a facturé et ce qui a effectivement été réglé.
Si la facturation progresse mais que les encaissements suivent mal, le prochain point avec l’équipe administrative peut porter sur les échéances et les relances. Vous savez quel sujet examiner avant d’ouvrir les rapports détaillés.
Préparer le point du mois avec le DAF ou le comptable
Choisissez une période : semaine, mois, trimestre, année ou dates précises. Le filtre de devise permet d’examiner les montants dans la monnaie concernée.
Vous disposez d’un point de départ commun pour répondre à trois questions : combien avons-nous travaillé, combien avons-nous facturé, combien avons-nous encaissé ? Les rapports associés permettent ensuite de retrouver les dossiers, les factures et les règlements qui expliquent ces chiffres.
Retrouver les dernières opérations du cabinet
Le fil d’activité rassemble les derniers temps, frais, débours, prestations, factures et dossiers enregistrés. Il indique notamment la date, l’intervenant et le dossier concernés.
Lorsqu’un montant vous surprend, vous pouvez retrouver l’opération récente qui mérite d’être examinée. Lors d’une reprise de dossier, vous voyez aussi ce qui a été ajouté depuis votre dernier passage.
Préparer les priorités de la journée
Les tâches à venir complètent les chiffres : échéance, priorité, personnes chargées du travail et dossier associé.
Pour le responsable d’équipe, cela permet de rapprocher les urgences du travail en cours. Une facture à préparer, un rendez-vous et une relecture ne demandent pas le même suivi : vous partez des éléments concrets pour organiser la journée.
Passer de la vue d’ensemble au bon rapport
Les rapports d’activité prolongent le tableau de bord avec plusieurs niveaux de détail.
- Préfacturation par responsable, intervenant et dossier pour préparer les honoraires.
- Temps passés et honoraires facturés pour discuter de la charge de travail.
- Factures émises, impayés et encaissements pour préparer le suivi administratif.
Les informations financières sont accessibles selon les droits accordés au sein du cabinet.
03 / D’autres exemples
Vous pouvez aussi vous en servir pour…
Une fin de mois chargée
Repérer les temps et frais non facturés avant de préparer les factures avec les responsables de dossier.
Des règlements qui tardent
Rapprocher la facturation des encaissements et examiner les impayés avec l’équipe administrative.
04 / Les fonctions associées
Pour la suite de votre travail.
À votre tour
Testez Friday sur un de vos dossiers.
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