Facturez le travail réalisé. Suivez ce qui reste à régler.

Les temps, frais et débours enregistrés alimentent la préparation des factures. Retrouvez les diligences non facturées, leur description, leur date, leur intervenant et leur montant.

Vous pouvez préparer une facture à partir des activités sélectionnées et des provisions à reprendre. Le Cockpit permet aussi de demander les activités non facturées d’un dossier et d’engager la préparation d’une facture : vous partez du travail réalisé, pas d’une page vide.

Les grilles de taux regroupent des catégories d’intervenants avec leurs taux horaires. Une grille peut être commune au cabinet ou réservée à certains clients, puis utilisée dans les dossiers concernés.

• Définissez les catégories et les taux applicables.
• Associez les grilles aux clients pour lesquels ces conditions ont été négociées.
• Prévoyez, si vous l’activez, l’évolution de catégorie liée à l’ancienneté depuis la prestation de serment.

Les conditions tarifaires sont enregistrées : vous évitez de les rechercher dans une convention à chaque préparation de facture.

Choisissez le mode de facturation du dossier et préparez les honoraires, frais et débours correspondants. Les provisions et les avoirs sont suivis avec les autres documents de facturation.

Dans un dossier au forfait, les temps restent utiles pour mesurer le travail réellement consacré à la mission. Vous pouvez respecter le montant convenu avec le client tout en préparant vos prochaines propositions d’honoraires sur une base plus précise.

Pour une mission récurrente, renseignez le montant, la date de départ et la fréquence convenue avec votre client : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Il s’agit des abonnements que votre cabinet facture à ses clients.

Friday prépare les brouillons des factures arrivées à échéance et calcule la prochaine date de facturation. Vous retrouvez l’historique des factures et pouvez suspendre, reprendre ou arrêter un abonnement.

Vous n’avez plus à recréer la même facture à chaque période. Les brouillons restent à contrôler, notamment pour les montants et la TVA, avant leur émission.

Définissez vos étapes de relance après l’échéance, leur niveau et les modèles d’emails à utiliser. Selon vos réglages, Friday prend en charge l’envoi automatique ou vous permet de lancer les relances vous-même.

Vos modèles peuvent reprendre le nom du client, le numéro de facture, le dossier, la date d’échéance, le reste à payer et le lien de paiement. Vous adaptez le ton au niveau de relance, sans retaper ces informations pour chaque facture.

L’historique conserve les envois et la prochaine relance prévue. L’équipe sait ce qui a été fait avant de contacter le client.

Les modèles de facture reprennent la présentation du cabinet et les informations enregistrées. Un circuit de validation permet de faire examiner le document par la personne désignée avant de poursuivre son traitement.

Le collaborateur ou l’équipe administrative prépare les éléments ; le responsable vérifie les diligences et les honoraires. Chacun intervient au bon moment, avec le même document.

Les règlements peuvent être affectés aux factures, y compris lorsqu’un paiement est partiel. Les avoirs et les provisions permettent de retrouver les ajustements du dossier.

La facture, les rapports et le suivi des relances permettent de comprendre ce qui reste dû. Vous pouvez également proposer un paiement en ligne pour que le client règle depuis sa facture ou son portail, lorsque cette option est activée.