Rassemblez les documents
Enregistrez les pièces reçues et rattachez-les au dossier concerné.
Documents
Retrouvez la pièce dont vous avez besoin.
Classez, recherchez et préparez les documents du dossier. Modèles, synthèses, révisions, validation et signature prolongent le travail à partir des fichiers déjà enregistrés.
01 / En situation
Comment ça se passe.
Retrouvez le bon fichier
Recherchez le document et vérifiez sa version avant de le relire, de le modifier ou de le transmettre.
Partagez les pièces choisies
Donnez accès aux documents utiles à l’équipe ou au client, selon les droits que vous avez définis.
Ce que vous y gagnez
Vous préparez votre travail avec les pièces du dossier sous les yeux, sans refaire la tournée des emails.
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Vous gardez la main
Vérifiez la version du document et ses destinataires avant de le partager. Les documents du cabinet ne sont pas tous destinés au client.
02 / La fonctionnalité en détail
Ce que vous pouvez faire.
Une pièce sert à comprendre le dossier, rédiger, faire relire puis communiquer. Friday permet de poursuivre ces étapes à partir des mêmes fichiers.
- Classement, recherche et aperçu.
- Modèles et révisions de documents.
- Validation, partage et signature.
Rassembler les pièces dans une arborescence claire
Friday permet de créer les répertoires du dossier, d’y déposer des fichiers, de les déplacer et de les renommer. Le stockage connecté au cabinet est utilisé pour retrouver et traiter les documents.
Vous pouvez séparer les pièces reçues, les actes de travail et les documents à communiquer. L’équipe retrouve une organisation commune au lieu de dépendre des dossiers personnels de chacun.
Rechercher un fichier et voir où il est classé
La recherche de documents peut retrouver les fichiers et leur chemin dans le stockage Friday. Les aperçus permettent de consulter les formats pris en charge avant d’ouvrir ou de télécharger le document.
Lorsque plusieurs fichiers portent un nom proche, leur emplacement vous aide à retrouver celui du bon dossier. Vous pouvez ensuite le renommer ou le déplacer pour faciliter la prochaine recherche.
Préparer un document depuis un modèle du cabinet
Les modèles et champs de fusion reprennent les informations du dossier, des contacts et du cabinet. Les fonctions de génération permettent de produire les documents à partir de ces données.
Une convention, un courrier ou un document récurrent ne repart plus de zéro. Vous adaptez le fond à la mission, avec une présentation et des informations déjà préparées.
Faire analyser les documents utiles au travail
Les agents documentaires peuvent travailler sur des pièces jointes ou des fichiers du dossier pour préparer une synthèse, une traduction, une comparaison ou une révision. Vous indiquez les documents à examiner et les consignes à suivre.
Pour reprendre un contrat ou préparer un rendez-vous, vous disposez d’une première lecture structurée. Les versions révisées compatibles peuvent être livrées dans le dossier avec modifications et commentaires.
Faire valider, signer ou communiquer le document
Les documents peuvent entrer dans un circuit de validation, une demande de signature ou un envoi recommandé. Les pièces destinées à la communication peuvent aussi être converties en PDF et tamponnées.
Vous poursuivez le travail depuis les fichiers du dossier. Les documents partagés avec le client restent ceux que vous avez choisis pour son portail.
03 / D’autres exemples
Vous pouvez aussi vous en servir pour…
Un confrère demande une pièce
Retrouver le fichier à communiquer et vérifier sa version.
Un collaborateur rejoint le dossier
Lui donner accès aux documents dont il a besoin pour travailler.
04 / Les fonctions associées
Pour la suite de votre travail.
À votre tour
Testez Friday sur un de vos dossiers.
Ouvrez votre compte gratuit et lancez-vous sur un dossier client. Voyez par vous-même si vous êtes déjà plus efficace. Sans engagement. Sans contrainte.