Choisissez qui peut consulter les dossiers du cabinet.

Attribuez un rôle existant ou créez un rôle propre au cabinet. Les permissions couvrent notamment les dossiers, documents, activités, factures, rapports et paramètres.

Un associé, une assistante et un collaborateur n’ont pas les mêmes tâches. Vous leur donnez les fonctions nécessaires à leur travail, sans régler chaque accès individuellement à chaque utilisation.

Le périmètre d’accès peut couvrir tous les dossiers, ceux dont la personne est responsable ou ceux sur lesquels elle intervient, selon le rôle configuré.

Un collaborateur qui rejoint une équipe retrouve les dossiers qui lui sont confiés. Les autres dossiers restent réservés aux personnes autorisées.

Les permissions permettent de distinguer les accès aux informations et les actions autorisées dans les différents modules. Vous pouvez adapter les droits de facturation, de gestion des paramètres ou d’administration des méthodes IA.

Une personne peut ainsi participer au travail du dossier sans recevoir les responsabilités de gestion du cabinet.

Un rôle administratif peut réunir les fonctions de facturation, de suivi des règlements et de reporting nécessaires à ses missions. Les informations financières restent soumises aux droits accordés.

Vous préparez un accès correspondant au travail attendu : contrôler la facturation, suivre les impayés ou préparer les éléments comptables.

Les rôles du cabinet peuvent être modifiés et désactivés. Lorsqu’une personne change de mission, revoyez son rôle et les dossiers auxquels elle participe.

Vous conservez une organisation des accès compréhensible au fil des arrivées et des changements de responsabilités. Le portail client dispose de ses propres autorisations de partage.