Invitez votre client
Créez son accès et choisissez les dossiers qu’il peut consulter. Précisez s’il peut déposer des pièces, envoyer des messages ou voir ses factures.
Portail client
Les pièces, les échanges, les factures. Votre client sait où les retrouver.
Offrez à votre client un espace aux couleurs du cabinet. Il peut y déposer ses pièces, lire vos messages et consulter les documents que vous partagez.
01 / En situation
Comment ça se passe.
Partagez les documents
Déposez les fichiers que vous souhaitez lui transmettre. Ses pièces et ses messages arrivent dans le dossier concerné.
Suivez ses envois et ses demandes
Retrouvez les pièces reçues, les messages et les actions attendues du client. Le paiement en ligne est possible si vous l’avez autorisé.
Ce que vous y gagnez
Vous passez moins de temps à renvoyer des documents. Le client retrouve les pièces et les échanges de son dossier.
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Vous gardez la main
Vous choisissez les documents et les informations visibles par le client. Lui ouvrir un accès ne lui donne pas accès à l’intégralité du dossier.
02 / La fonctionnalité en détail
Ce que vous pouvez faire.
Le client retrouve les éléments que vous partagez et ce que vous attendez de lui. Le cabinet conserve le suivi des pièces, messages et règlements.
- Pièces et messages par dossier.
- Tâches et rendez-vous partagés.
- Factures, paiements et historique.
Ouvrir un accès avec les bons dossiers
Invitez le client et choisissez les dossiers partagés. Les autorisations se règlent dossier par dossier : documents, dépôts, messages, factures, tâches et agenda selon les besoins.
Un client qui vous confie plusieurs missions retrouve leurs éléments sans accéder aux autres dossiers du cabinet. Vous pouvez modifier ou désactiver ses accès au fil de la relation.
Recevoir les pièces au bon endroit
Le client peut consulter les documents partagés et déposer ses fichiers dans l’espace prévu. Le classement permet de retrouver les pièces dans le contexte du dossier.
Pour une demande de justificatifs, vous lui indiquez où déposer les documents. Vous réduisez les envois dispersés et les demandes de renvoi de pièces déjà communiquées.
Conserver les messages et leurs pièces jointes
La messagerie du portail permet d’échanger dans le dossier et de joindre des fichiers. Les notifications signalent les nouveaux messages et les dépôts ; le cabinet dispose aussi du suivi des documents reçus.
Un collaborateur autorisé peut reprendre la demande avec les pièces qui l’accompagnent. Le client retrouve les réponses dans son espace.
Préciser ce que vous attendez du client
Les tâches partagées permettent de demander un document ou une action et d’en suivre les commentaires. Les rendez-vous partagés donnent au client les informations utiles, avec la possibilité de les ajouter à son agenda.
Au lieu d’une demande noyée dans un long email, le client retrouve l’action attendue et son dossier. Le cabinet peut suivre ce qui reste à recevoir.
Donner accès aux factures et aux règlements
Le client consulte ses factures, leurs montants et les paiements associés. Il peut payer en ligne lorsque cette option a été activée.
Les demandes « Pouvez-vous me renvoyer la facture ? » ou « Quel montant reste-t-il à régler ? » peuvent trouver leur réponse dans le portail, sans une nouvelle intervention de l’équipe.
Présenter un espace aux couleurs du cabinet
Personnalisez le logo, les couleurs et l’adresse du portail. L’historique d’activité permet de retrouver les opérations suivies, notamment les connexions, téléchargements, dépôts et paiements.
Le client utilise un espace identifié au cabinet ; l’équipe conserve des repères pour répondre à ses questions sur un document transmis ou un accès.
03 / D’autres exemples
Vous pouvez aussi vous en servir pour…
Un client vous confie plusieurs dossiers
Lui donner un accès distinct aux documents de chaque dossier.
Vous attendez une pièce
Lui attribuer une tâche et suivre sa réponse dans le portail.
04 / Les fonctions associées
Pour la suite de votre travail.
À votre tour
Testez Friday sur un de vos dossiers.
Ouvrez votre compte gratuit et lancez-vous sur un dossier client. Voyez par vous-même si vous êtes déjà plus efficace. Sans engagement. Sans contrainte.