Recherchez les parties
Retrouvez les personnes, sociétés et dossiers déjà enregistrés pour effectuer vos vérifications avant d’accepter la mission.
Clients & dossiers
Vos clients et vos dossiers. Toutes les informations au même endroit.
Parties, juridictions, intervenants, honoraires et échanges : structurez le dossier dès son ouverture. L’import d’assignation et les synthèses aident à saisir les informations puis à reprendre le contexte rapidement.
01 / En situation
Comment ça se passe.
Ouvrez le dossier
Renseignez la mission, les parties, les avocats qui interviennent et le mode de facturation convenu.
Complétez-le au fil du travail
Rattachez les documents, les emails, les tâches, les temps et les factures à ce dossier.
Ce que vous y gagnez
Vous retrouvez l’histoire du dossier sans chercher dans plusieurs fichiers ou boîtes mail.
✓
Vous gardez la main
Friday vous aide à retrouver les informations nécessaires au contrôle des conflits d’intérêts. La vérification et l’acceptation de la mission restent à la charge du cabinet.
02 / La fonctionnalité en détail
Ce que vous pouvez faire.
La fiche dossier doit servir dès le premier rendez-vous et rester utile jusqu’à la dernière facture. Elle relie les personnes, le travail et les échanges.
- Parties, rôles et juridictions.
- Dossier préparé depuis une assignation.
- Synthèses, temps et factures.
Savoir qui intervient et à quel titre
La fiche contact rassemble les coordonnées d’une personne ou d’une société et ses liens avec les dossiers. Dans chaque dossier, vous retrouvez les clients, les parties adverses, les intervenants et leurs rôles : avocat, expert, commissaire de justice ou autre interlocuteur.
Avant un appel, vous savez à qui vous vous adressez et pour quel dossier. Un même contact peut intervenir dans plusieurs dossiers sans qu’il soit nécessaire de recréer sa fiche.
Ouvrir un dossier avec ses informations de travail
Renseignez le type de dossier, la matière, les clients, le responsable, les collaborateurs, les juridictions et le mode de facturation. Les temps, frais, documents, tâches et factures peuvent ensuite lui être rattachés.
L’équipe retrouve dès l’ouverture les informations qui lui servent au quotidien. Les honoraires au temps passé, au forfait, par abonnement ou selon une grille de taux sont définis dans le contexte de la mission.
Créer un dossier à partir d’une assignation
L’import d’acte extrait les informations utiles du document pour préparer le dossier : parties, intervenants, juridiction et éléments de contexte. Les correspondances avec les contacts existants aident à reprendre les informations déjà connues du cabinet.
Vous examinez les données proposées dans le parcours d’import avant de poursuivre la création. Vous partez de l’acte reçu pour préparer une fiche structurée, sans recopier chaque information.
Reprendre le contexte avant un rendez-vous
La synthèse du dossier reprend les personnes clés, les dates, les prochaines échéances et les informations déjà enregistrées, notamment les échanges et les tâches. La synthèse d’un contact aide aussi à retrouver le contexte de la relation.
Un associé qui intervient ponctuellement ou un collaborateur qui reprend le dossier peut préparer son rendez-vous sans demander à l’équipe de refaire un résumé oral.
Préparer vos vérifications et compléter les coordonnées
Recherchez les personnes et sociétés déjà présentes au cabinet pour effectuer vos contrôles avant l’ouverture. Les informations d’une société peuvent être reprises à partir de son SIREN ; les emails peuvent aussi aider à compléter une fiche contact.
Vous réduisez les ressaisies et retrouvez les liens existants. Le contrôle des conflits d’intérêts et la décision d’accepter une mission restent du ressort du cabinet.
Suivre le dossier en équipe et avec le client
Le suivi des tâches, des échanges, des temps et des factures se retrouve autour du dossier. Vous pouvez ouvrir au client un accès aux éléments choisis sur son portail.
L’assistante, le collaborateur et l’associé travaillent à partir du même dossier, avec des droits adaptés à leurs responsabilités.
03 / D’autres exemples
Vous pouvez aussi vous en servir pour…
Un client a plusieurs dossiers
Retrouver tous ses dossiers sans confondre les pièces ni les interlocuteurs.
Un avocat reprend un dossier
Lui donner accès aux parties, aux échanges et au travail déjà réalisé.
04 / Les fonctions associées
Pour la suite de votre travail.
À votre tour
Testez Friday sur un de vos dossiers.
Ouvrez votre compte gratuit et lancez-vous sur un dossier client. Voyez par vous-même si vous êtes déjà plus efficace. Sans engagement. Sans contrainte.