Qui fait quoi ? Et pour quand ?

Chaque tâche peut préciser le dossier ou le contact, les consignes, la priorité, l’échéance, le rappel et la durée estimée. Vous l’attribuez à une ou plusieurs personnes.

Pour demander une recherche, indiquez la question et le délai attendu. Le collaborateur retrouve une demande exploitable, avec le dossier auquel elle se rapporte.

Les statuts et le tableau en colonnes permettent de suivre l’avancement. Les étapes du tableau peuvent être adaptées à l’organisation du cabinet.

Lors du point d’équipe, vous voyez les tâches qui n’ont pas commencé et celles qui avancent. Les commentaires restent attachés au travail concerné, au lieu d’être dispersés dans une conversation séparée.

Filtrez les tâches par dossier, contact, personne, priorité, statut ou dates d’échéance. La recherche retrouve également les éléments utiles dans les tâches.

Un associé peut examiner les tâches d’un collaborateur ; une assistante peut préparer les demandes de pièces ; chacun peut retrouver ses propres échéances sans parcourir toute l’activité du cabinet.

Les tâches peuvent être liées à des événements d’agenda. Les rappels permettent de retrouver le travail à effectuer au moment prévu.

Une relecture peut ainsi être prévue dans l’organisation de la journée. La tâche conserve ses consignes et son suivi, tandis que l’agenda aide à lui réserver du temps.

Une tâche peut être attribuée à un contact disposant des accès nécessaires au portail. Les échanges et commentaires permettent de suivre sa réponse.

Pour une pièce manquante, le client retrouve la demande dans son espace et le cabinet suit son avancement. Les modèles de tâches permettent de réutiliser ces étapes sur les dossiers suivants.